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报告解读|“双轨”力量相辅相成,驱动中国医疗健康产业未来发展

发表于:2020-01-11


放眼观察当下中国医疗健康服务需求的格局,老龄化和中产阶级的崛起为医改捕获发展良机。近日,清华大学全球产业研究院发布了《双轨拉锯:开启中国医疗健康产业的未来》报告,对中国医疗体系演进的完整图景进行分析,探索“双轨”整合在不同维度的新机会。

“保障轨”指支撑着公众基本医疗服务,而新兴的中产阶级在健康医疗上的消费升级;“竞争轨”指τ私立医疗卫生机构医疗保险和个人自费为主要筹资来源,实行竞争性定价的医疗服务体系。两者的磨合促使中国的医疗健康体制得以重构,最终达到一个多层次、多样化、个性化的医疗水平。

医疗体系的三大结构性问题

近年来,人口老♯♮龄化加速成了世界各地的共同问题,中国甚至已经成为老年人口最多的国家,导致很多疾病问题变得复杂,而现有养老模式·则难以解决;与此同时,我国在十三五规划的经济发展下,医疗产业出现消费升级的趋势,医疗健康消费则随着人均支配收入加速发展、中产阶级对健康医疗品质要求增高。

医疗品质和数量的需求急剧增长,体系结构也在快速裂变越来越呈现出多元化、层次化、动态化的特征,这种趋势性变化来得快且急,并且不可逆转报告指*出,中国医疗体系的核心问题不在于人口@需求总量,而是呈现出体系结构三大弊病:

1、供给与需求的严重背离

首先,医疗健康的供给与需求之间已经产生了极为巨大的“鸿沟”。核心医疗的资源包括医护人员、执业医生等,其增长幅度反『应严重滞后于需求变化。医疗需求的隐藏边界是指当医生工作量达致饱和状态,在同一时间,大量医疗服务需求仍然无法得到回应。简单而言,这是导致“看病难”的主因。医疗产业人命关天,新型疗法、医生培训、医疗案例累积而成的经验,皆无法一蹴而就。

2、医疗供给内部结构不平衡

医疗资源分配结构不合理、分布不均衡导致运行效率极低,其核心医疗资源价值也被搁置。公立医疗服务体系资源垄断造成“以药养医”、“过度医疗”的医疗乱象。根据《中国卫生统计年鉴》,在2017年,公立三级医疗机构的财政补助是一级医院的20倍,其年均每家医院的门诊量分别是二级、一级和基层医疗机构的4倍、10倍和175倍。可见医疗需求向大医院聚集,资源错配的后果是公立医院体系超负荷运转;反之,一、二▌级以及基层医疗机构的资源利用被闲置。此外,新兴医疗健康У需求爆发性增长,给基层医疗服务带来极大压力。

不过,基层∠医疗的沉重压力孕育出强大的市场需求,特需门诊、国际医疗部、境▨外就医、医疗旅游等等的新发展机遇也随之诞生。

3、单一的医保支付体系

目前,中国公费医疗体系呈现“广覆盖”的格局。政府实行基本医保制度,目的是保障中国幅员辽阔、内部经济社会水平差异庞大的国民医疗服务щ。在总体经济上,中国事实与发达国家水平相当,社会对于高品质而具体化的医疗需求持续增长。同时,老龄︴人口疾速增长,而针对养老的医疗服务并不单单包括疾病的预防和治疗,更包括健康┕管理、养生、保健、临终关怀。以往的模式只有基本医保支付体系孑然发展,无法面对沉重经济负担。

开启“双轨拉♀锯”中的新机会

在医疗服务供不应求、健康领域消费升级的大≦背★景下,中国迎来产业发展∧的黄金时代。“健康2030”战略规划把健康产业上升到国家战略层面。规划指出,健康产业规模在2020年超过8万亿,在2030年达到16万亿。启动ㄨ战略规划则需要☎加快“保障轨”和“竞争轨”的相互辅助的演进过程。

商业保险体系引导下的“竞争轨”逐步成型

在双轨拉锯中,竞争轨必须深入掌握市场最新导向,从而领略其发展逻辑。当核心医疗资源匮乏,Е竞争轨将会遇上快速成长的瓶颈,因Θ此,竞争轨必须足够高效。提升效率的方法就是发展医疗管理创新,在多重∑维度上寻求突破。

从消费人群角度,中产阶级接收⊙的健康知识和观念渐趋成熟,他们成为驱动健康消费升级的主力。他们对高端医疗服务、全面健康管理、商务医保和医疗效率的需求关注,可以使竞争轨实现优先突破。

从地理区位而言,竞争轨将优先在京津冀、长三角、珠三角区域孕育出新体系,◎以满足新兴医疗┗需求,并在这些区域形成相对完整的产业链,进而影响全国医疗健康产业。

从疾病谱角度看,患病率高♦、发病率增速快的慢性病值得竞争轨关注,“中产阶级消费※意愿、医疗风险可控、技术壁垒不高、当σ前竞争尚不激烈”四个特征,是竞争轨的潜在机会。

从医疗服务供给模式来看,竞争轨一个重要的突破口是以全科医生为支撑的基础医疗服务。以家庭医生模式为代表的全科医疗体系可能在竞争轨形成突破,主要提供常见病、多发病的诊断和治疗、慢性病管理、长期健康体检、疾病预防等基础医疗服务。

“保障轨”脚踏实地,缓步发展

多年以来,政府坚持“保基本、广覆盖”的基本原则,让保障轨结构不趋向松散。在不改变现有原质的条件下,“保障轨”是提高现有医疗服务体系运行效率的产品、服务和商业模式。☆

第一,推动保障轨医疗信息化建设向更高∥层级发展,建立全生命周期的个人健康档案,提高医院的服务水平与核心竞争力。

第二,医保的控费,仍是※当前保障轨面临的一大难题。我们应该关注有一部⿶分公司采用类似“合同能源管理”的模式,面向政府提供控费服务。

第三,保障轨的核心在于公司管理水平及商业可行性,传统医疗机构的组成一个核心部分,将基于提升管理效率的需要,逐渐放开外包。服务外包给第三方机构的趋势日益★明晰,蕴含着投资机会和发↹展空间。

第四,伴随着医疗信息化的进程,保障轨注重采集海量的临床健康数据,发挥医疗数据信息在医学研究和临床实践所拥有的价值。

整合全球资源,利♀用本地优势

我们多次提及中国自身的医疗供给端严重匮乏,事实上,竞争轨可挖掘全球医疗资源适应竞◤争轨的快速成长,促进竞争轨的快速发展成型。而中国本土优势也不能漠视,中国地域辽阔,在过去40年发展进程中,实行⊙了“渐进式改革”,疾病谱高度接近高收入国家,基于此点,ν中国医学研究可以有针对性的进行医药研发,特别是爆发性高的病种。同时,中国的ↂ劳动力在世界层面上仍然具有一定的地位,在低成本的优势下,承接研发外包,可ⓛ能成为被发崛的投资新大陆。其中,ↈ有待改进的是医疗资源对进口的依赖性,因此,国产医疗器械需要推动自主研发和“进口替代”。

结语

中国医疗健康产业发展在现阶段的首要原动力并不是移动互联网、大数据等新技术,打开医改的核心环节是在于中产阶级的消费升级,以及医疗服务体系转轨。“医保”则๑是加速演进的紧要力量,只要服务环节变革▎▏选准医改时机进行突破,就能达到新医改的关键。在双轨共行过程中,医疗卫生事业需要的是保持坚决和稳妥,便能抓住契机,展出与目前发达国家相类似,但又独具中国特色的医疗卫生体系。

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编辑:武单单

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